Мультфильм начинается так же, как и все русские сказки: В славном городе Ростове жил поп и у этого Ростовского попа был сын, а звали его Алешей, а по батюшке Попович. Рос Алеша так быстро, что родители дивились. Хотел он грамоте учиться, но так у него ничего и не вышло, и тогда Алеша решил учиться ратному делу, да только одни не приятности от него были. В это время повадились войска тугарские землю русскою топтать и дань собирать, задумался русский народ, что им делать. И тогда выступил перед народом Алеша Попович и предложил защитить свою землю русскую, защитить своих жен и детей от нечисти и войска тугарские хитростью взять. Так на том и порешили. Стал народ оброк собирать, у кого что было, кто деньги, кто золото и готовиться к плану своему придуманному.